Milo è un bambino che ama fantasticare e spera che un giorno o l'altro scoprirà qualcosa che gli sveli l'esistenza di un mondo fantastico. Un giorno incontra Zeno, un misterioso gatto, e lo segue nella ricerca di un prezioso ciondolo magico attraverso mondi straordinari, popolati da esseri meravigliosi che li aiuteranno nella loro missione. Alla fine Milo scoprirà davvero l'esistenza di un mondo magico e soprattutto entrambi capiranno l'importanza della vera amicizia.